Seguradora adquire Fracel por quase R$ 100 mi, fortalecendo estratégia de M&A para crescimento no segmento de corretagem em SC.
Entre 1996 e 2023, a agricultura foi o motor do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 15 anos. Tamanha importância na atividade econômica justifica qualquer investimento no setor. E é nessa direção que a Alper Consultoria e Corretora de Seguros tem se destacado, oferecendo soluções inovadoras para os desafios do campo.
No contexto da agricultura agropecuária, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros se destaca como uma parceira estratégica para os produtores rurais. Com um olhar atento às necessidades do setor, a empresa oferece serviços especializados que impulsionam o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira. Seja na proteção de safras ou no gerenciamento de riscos, a Alper está sempre presente, contribuindo para o crescimento e a segurança do campo.
Alper adquire Fracel Corretora de Seguros em estratégia de expansão na agricultura
A Alper, com aproximadamente R$ 3,5 bilhões em prêmios, revelou a compra da Fracel Corretora de Seguros, uma das principais empresas de Santa Catarina especializada em seguros corporativos, com foco em clientes do agronegócio. Essa aquisição marca um passo significativo da Alper no segmento da agricultura, uma atividade econômica justificativa para o crescimento da empresa.
Pelo acordo, a Alper desembolsará pouco mais de R$ 98,6 milhões, sendo R$ 41,85 milhões pagos à vista e o restante distribuído em parcelas variáveis condicionadas ao desempenho entre 2024 e 2028. Esta transação representa a maior aquisição já realizada pela Alper, que, desde sua fundação em 2010, já concluiu mais de 60 M&As.
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Anteriormente, a maior aquisição da Alper havia sido a da TRR, uma corretora focada em planos de saúde, adquirida por R$ 95,5 milhões no ano passado. A Fracel é a quarta aquisição da Alper no setor de agronegócio, como parte de sua estratégia expansionista neste mercado em busca de se tornar um dos principais players. Agora, aproximadamente 20% da receita da empresa provém desse segmento.
O CEO da Alper, Marcos Couto, destaca a importância contínua da agricultura na economia, representando 24% do PIB brasileiro. Desde 2020, a empresa elegeu a agricultura como seu foco principal. A Fracel é especializada em seguros para diversos setores do agronegócio, como fertilizantes e a cadeia produtiva animal, o que amplia a atuação da Alper nesse mercado.
A aquisição da Fracel permite à Alper atender a toda a demanda do setor agrícola, auxiliando na gestão de diversos riscos em lavouras, equipamentos, avicultura, suinocultura, frigoríficos, usinas sucroalcooleiras, entre outros aspectos específicos do segmento. Em junho, a Alper já havia anunciado a compra da Togni Consultores Associados e Corretora de Seguros, visando expandir suas operações em Minas Gerais.
A estratégia de crescimento da Alper sempre incluiu a expansão por meio de fusões e aquisições, com mais de 65 transações em sua história. Desde seu IPO em 2010, a empresa, formada pela integração de 27 corretoras, realizou outras 25 aquisições nos quatro anos seguintes, chegando a um valor de mercado de R$ 2 bilhões.
Após um período de consolidação e reestruturação entre 2015 e 2017, a Alper retomou seu crescimento inorgânico, adquirindo 19 empresas nos últimos sete anos. Atualmente, com um valor de mercado de R$ 880 milhões, a Alper é controlada pela Warburg Pincus, que detém quase 75% de participação na empresa após a oferta pública de aquisição (OPA) concluída no ano passado.
Fonte: @ NEO FEED
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