Venda de ações da Moove pode ocorrer em oferta pública inicial, avaliando a empresa em mais de 10 vezes seu Ebitda.
A empresa brasileira Cosan (CSAN3) está em negociações com instituições financeiras para viabilizar um possível IPO nos Estados Unidos da sua filial Moove, que atua na produção e distribuição de lubrificantes, conforme fontes próximas à situação.
Essa movimentação da Cosan (CSAN3) em direção a uma oferta pública inicial da Moove nos EUA demonstra a estratégia de expansão da companhia no mercado internacional, buscando novas oportunidades de crescimento e visibilidade global.
IPO da Moove pode ocorrer no segundo semestre
Bank of America, JPMorgan Chase e Citi estão envolvidos na transação, conforme fontes anônimas. A oferta pública inicial da Moove, produtora e distribuidora de lubrificantes e graxas, pode ocorrer ainda este ano, dependendo das condições de mercado. A empresa atua nos setores automotivo e agrícola, sendo uma das maiores do ramo na América do Sul, Europa e Estados Unidos.
A Moove, que pertence em sua maioria à Cosan, tem a CVC Capital Partners como acionista minoritária. A CVC adquiriu sua participação há cerca de seis anos por R$ 562 milhões, avaliando a Moove em aproximadamente US$ 487 milhões na época. Agora, a CVC pretende vender parte de sua participação, visando uma avaliação da empresa em mais de 10 vezes o Ebitda.
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No primeiro trimestre, a Moove registrou um lucro de R$ 329 milhões de reais (US$ 60 milhões) ajustado pelo Ebitda. A transação de IPO visa valorizar ainda mais a empresa, conforme fontes próximas. Moove, Cosan, CVC, Bank of America, Citi e JPMorgan preferiram não comentar sobre o assunto.
A Cosan, controlada pelo bilionário brasileiro Rubens Ometto, é conhecida por sua atuação no setor de biocombustíveis. Além disso, o conglomerado possui uma joint venture com a Shell e é a maior operadora ferroviária independente do país. O potencial IPO da Moove promete movimentar o mercado e atrair investidores interessados na oferta pública inicial da empresa.
Fonte: @ Info Money
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