A investida da Vinci conclui a aquisição da Credz, a maior operadora independente, em acordo divulgado neste comunicado. É a quarta aquisição de carteira.
Depois de uma extensa negociação, que contou com a participação dos seus credores, a Credz foi oficialmente incorporada pela DM, fortalecendo assim sua posição como a maior operadora independente de cartões private label no Brasil. Em um anúncio feito no último sábado, 20 de abril, a DM, apoiada pela Vinci, confirmou a conclusão das negociações e a aquisição da carteira de clientes da Credz.
Essa aquisição estratégica representa um passo significativo para a DM expandir sua presença no mercado, ampliando sua base de clientes e fortalecendo sua posição competitiva. A compra da carteira de clientes da Credz permitirá à DM diversificar seus serviços e oferecer opções ainda mais atrativas aos consumidores, reafirmando seu compromisso com a inovação e excelência no setor de cartões private label.
A DM concretiza sua quarta aquisição de carteira
O rumor de que a DM estaria em negociações com a Credz foi adiantado pelo NeoFeed, o que marca a mais recente aquisição de carteira da maior operadora independente. Com a finalização da transação, a DM aumenta em três vezes o volume de sua carteira, ultrapassando a marca de R$ 4,1 bilhões e uma receita anual de mais de R$ 3,2 bilhões, além de adicionar mais de 13 mil pontos de venda em todo o Brasil.
A CEO da DM, Denis Correia, declarou: ‘Hoje realizamos transações que totalizam R$ 10 bilhões em volume por meio dos cartões. Com essa operação, nossa expectativa é alcançar a expressiva marca de R$ 16 bilhões.’ Fundada em 2012, a Credz é uma emissora de cartões com a família Zogbi como a principal acionista, detendo 81% da empresa, seguida pela família de José Renato Borges, com 19%.
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A aquisição da Credz pela DM ocorreu devido ao descumprimento de obrigações relacionadas às suas dívidas. Em setembro, uma assembleia geral de credores foi realizada entre gestores de bancos, assets e a equipe executiva da empresa de cartão de crédito para discutir a situação. A Credz não honrou os covenants das debêntures, que totalizavam R$ 314 milhões, além de empréstimos bancários de R$ 750 milhões e um FIDC superior a R$ 1 bilhão, desencadeando a situação ao deixar de pagar uma nota comercial ao BV no mesmo mês.
Esse desdobramento ocorreu num momento delicado para o mercado de crédito, que estava se recuperando dos impactos dos casos envolvendo Americanas e Light, o que gerou preocupações entre os credores. Segundo informações do NeoFeed, a aquisição da Credz pela DM envolve uma engenharia financeira em que a maior parte da dívida será transferida para uma sub-holding, além de um aporte de recursos na empresa pela DM, família Zogbi e Visa.
Com a compra da carteira da Credz, a DM amplia sua atuação para o segmento de vestuário e acessórios, passando a atender clientes como Óticas Diniz, TNG, Mundial Calçados e Polo Wear. As negociações com os credores avançam, e a DM está próxima de finalizar a compra da Credz, consolidando assim sua posição no mercado de serviços financeiros.
Fonte: @ NEO FEED
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