A Mobly incorporará ações da Tok&Stok por fundos geridos pela SPX Capital, aumentando seu capital e posição de acionista.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após dois anos de negociações, a Mobly, empresa de comércio eletrônico de móveis e decoração, e os controladores da Tok&Stok fecharam um acordo para fusão das operações, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A transação atribui um valor mínimo de R$ 112 milhões à empresa de móveis, enquanto a Mobly atualmente equivale a R$ 322 milhões na bolsa.
A fusão entre a Mobly e a Tok&Stok representa um marco no setor de comércio eletrônico de móveis. A aquisição de novos clientes e a expansão do mercado são objetivos claros dessa união estratégica. A nova empresa terá um controle significativo no mercado de móveis e decoração online, consolidando sua posição como líder do segmento.
Fusão entre Mobly e Tok&Stok: Novas Perspectivas no Comércio Eletrônico
Para concretizar a incorporação da Tok&Stok, a renomada empresa de comércio eletrônico, a Mobly, que permanecerá listada na B3, precisará emitir novas ações. Conforme comunicado relevante divulgado pela Mobly na noite de quinta-feira, 8, a transação se dará por meio de um aumento de capital, no qual a Mobly absorverá as ações detidas na Tok&Stok pelos fundos geridos pela SPX Capital, representando 60,1% do capital da empresa.
A partir desse movimento estratégico, a Mobly assumirá a posição de acionista controlador, enquanto os atuais controladores da Tok&Stok manterão 12% da empresa de comércio eletrônico de móveis. Além disso, terão a possibilidade de adquirir mais 6% na Mobly entre o segundo e o terceiro ano após o acordo, com preço de exercício de R$ 9,00 por ação.
A Mobly destacou, por meio de comunicado relevante, que identificou potenciais sinergias significativas que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo. Essas sinergias poderiam resultar em um acréscimo anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões durante um período de cinco anos. A fusão entre as duas empresas surge em um momento oportuno, quase dois anos após a Tok&Stok, fundada em 1978, enfrentar um de seus períodos mais desafiadores.
Diante da queda nas vendas de produtos para casa após a pandemia e do aumento nas taxas de juros, a dívida da empresa cresceu de R$ 8 milhões para R$ 361 milhões até 2021, estimando-se atualmente em cerca de R$ 600 milhões. Em um esforço para reverter essa situação, a Tok&Stok fechou um acordo em junho de 2023, recebendo um aporte de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus sócios, o que permitiu a renegociação dos R$ 350 milhões em dívidas bancárias.
Com a volta de Ghislaine Dubrule, cofundadora, à presidência da empresa, a expectativa é que a fusão seja concretizada no quarto trimestre deste ano. No entanto, algumas condições precisam ser atendidas, como a aprovação em assembleia da Mobly e a aprovação do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok, protocolado no TJ-SP no início desta sexta-feira, 9.
Fonte: @ Meio&Mensagem
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